Ви можете поєднувати віджети з різних рішень на самостійно створеній інформаційній панелі.
Налаштування наявних інформаційний панелей
Меню Інформаційна панель розділене на три категорії:
- Загальнодоступні: системні інформаційні панелі, доступні для налаштування.Докладніше про загальнодоступні інформаційні панелі.
- Створено мною: налаштовані вами інформаційні панелі.
- Поширені для мене: інформаційні панелі, налаштовані іншими працівниками вашої організації.
Для отримання доступу до інформаційних панелей виконайте наведені нижче дії.
- Розгорніть меню Інформаційна панель, клацнувши на стрілку розгортання ліворуч на екрані.
- Клацніть на потрібну інформаційну панель, щоб відкрити її.
- Наведіть курсор на віджет інформаційної панелі, щоб переглянути додаткові параметри конфігурації:
- Ігнорувати фільтри: дозволяє фільтрувати дані віджета відповідно до налаштувань, які відрізняються від основних фільтрів.
- Налаштувати: дозволяє застосувати до віджета спеціальні налаштування, наприклад заголовок та інші індивідуальні параметри.
- Попередній перегляд: дозволяє переглянути зміни, активовані на інформаційній панелі, і за потреби натиснути Save As (Зберегти як), щоб зберегти їх як нову інформаційну панель.
Створення спеціальних інформаційних панелей
Ви можете створити спеціальну інформаційну панель із показниками, які є найважливішими для вашого бізнесу.
Загальнодоступна інформаційна панель опитувань містить спеціальні «віджети інформаційної панелі», які дозволяють накопичувати дані з усіх опитувань. Налаштовуючи інформаційну панель, яка містить «віджети звітів», вам потрібно вказати яке саме опитування має застосовуватися до віджета. Віджети звітів не накопичують дані для всіх.
Як створити спеціальну інформаційну панель
- У меню інформаційних панелей виберіть Create New (Створити).
- В інструменті для створення інформаційної панелі введіть назву й опис панелі.
- Налаштуйте фільтри, які потрібно застосувати до віджетів.
- У списку Модулі розгорніть потрібний модуль, а тоді перетягніть віджети на інформаційну панель. Ви можете створити багато колонок і впорядкувати їх потрібним чином на екрані.
У режимі попереднього перегляду інформаційна панелі містить довільні зразки даних. Після збереження на інформаційній панелі з’являються актуальні дані.
- Клацніть Save (Зберегти).
Збережена інформаційна панель буде доступна в розділі Створено мною.
Параметри інформаційної панелі
Щоб отримати доступ до додаткових параметрів, клацніть три крапки у верхньому правому кутку кожного звіту. 
.
| Параметр | Опис |
|---|---|
| Завантажити PDF | Дозволяє експортувати поточну інформаційну панель у звіт PDF. Титульна сторінка звіту містить логотип вашого облікового запису, назву інформаційної панелі, вибраний часовий відрізок і вибрані філії. |
| Завантажити CSV | Дозволяє експортувати дані поточної інформаційної панелі у формат CSV. Після цього завантажиться папка з архівом, яка міститиме індивідуальний файл CSV для кожного віджета на вашій інформаційній панелі. |
| Розклад | Дозволяє налаштувати надсилання звіту за розкладом: інші користувачі платформи (особи або ролі) або користувачі, не зареєстровані у вашому обліковому записі, автоматично отримуватимуть електронного листа з даними поточної інформаційної панелі в долученні (файл PDF або CSV). Вкажіть Назву звіту, Частоту (Щодня, Щотижня, Щомісяця, Щокварталу, Щороку), Формат і Повідомлення, яке міститиметься в тілі листа. Можна редагувати заплановані звіти із вкладки Звіти. |
| Переслати | Дозволяє надсилати дані поточної інформаційної панелі електронною поштою (із долученим файлом PDF або CSV) іншим користувачам платформи (особам або ролям), а також користувачам, не зареєстрованим у вашому обліковому записі. Вкажіть Тему і Повідомлення, яке міститиметься в тілі листа. |
| Надати доступ | Дозволяє надати доступ до інформаційної панелі іншим працівникам вашої організації. Здійсніть пошук користувача чи ролі, для яких ви бажаєте встановити дозволи, а потім установіть бажаний дозвіл (Жоден, Перегляд, Редагування). Клацніть + , щоб додати дозвіл, і Save (Зберегти), коли закінчите. Наприклад: мені потрібно обмежити доступ до інформаційної панелі для всіх, окрім користувачів із роллю «Регіональний менеджер». Крім того, мені потрібно, щоб права редагування інформаційної панелі були лише в мене.  Коли користувач із роллю «Регіональний менеджер» наступного разу ввійде в систему, ця інформаційна панель відобразиться для нього в розділіПоширено для мене.  Змінюйте загальний дозвіл на «Жоден» ЛИШЕ за умови, що ви водночас встановили для себе доступ «Редагування». Інакше ви втратите доступ до інформаційної панелі. |
| Зберегти | Дозволяє зберегти зміни, внесені до інформаційної панелі. |
| Зберегти як нову | Дозволяє створити копію наявної інформаційної панелі. Додайте ім'я та опис копії, створіть розклад доставки (за бажанням) і збережіть для продовження. Після цього копія інформаційної панелі стане доступною в розділі Створено мною. |
| Редагувати | Дозволяє внести зміни до наявної спеціальної інформаційної панелі. |
| Видалити | Дозволяє видалити інформаційну панель із розділу Створено мною. Інформаційні панелі в розділах Загальнодоступні і Поширено для мене видалити неможливо. |
| Налаштувати як стандартну | Дозволяє вибрати інформаційну панель, яка за замовчуванням відображатиметься після входу користувача в систему. Системне налаштування за замовчуванням: інформаційна панель «Карта». |
Надіслані електронні листи містять посилання для перегляду звіту, а також посилання для запуску звіту на платформі з метою взаємодії з даними і додавання індивідуальних налаштувань (доступно користувачам із реєстраційними даними облікового запису).
Посилання на звіт залишаються активними протягом 7 днів.
