Воспользуйтесь мастером создания отчетов, чтобы скомбинировать нужные модули из разных категорий для получения отчета с такой структурой, которая подходит именно вам.
Исходно мастер оперирует демонстрационными данными. Когда вы сохраните новый, созданный вами отчет или откроете его для предварительного просмотра, то увидите уже реальные показатели.
Формирование отчета
- Отрегулируйте настройки так, чтобы отчет включал оглавление, скройте пустые, не содержащие данных модули (PDF), измените ориентацию страниц, отрегулируйте масштаб (PDF).
- Для формирования отчета используйте разделы меню Главы, Разделы, Разбивка на страницы.
- Настройте общие предпочтения и установите фильтры (торговая точка, диапазон дат, персональные).
Создание отчета
Чтобы создать новый отчет:
- На вкладке Отчеты откройте перечень отчетов и нажмите Create Report (Создать отчет).
Шаблон по умолчанию предусматривает разбивку отчета на главы, а также разделы “Обложка” и “Приложение”. - Укажите Название отчета и Описание отчета.
- Разверните модуль для темы, которую вы намерены включить в отчет, и перетащите его в область “Добавить сюда”
Заголовки разделов и глав включаются в модуль автоматически. - Отрегулируйте настройки, относящиеся к этим заголовкам, и настройки модуля.
Воспользуйтесь функцией “Настройки пользователя”, чтобы добавить дополнительные фильтры данных для каждого модуля. Мастер создания отчетов оперирует демонстрационными данными, которые заменяются на реальные при первом сохранении или предварительном просмотре нового отчета.
~
- Продолжайте добавлять модули до тех пор, пока отчет не будет выглядеть так, как вам надо.
- Включите его предварительный просмотр в формате PDF или CSV.
- Нажмите Save (Сохранить) или Save and Schedule(Сохранить и запланировать).
После этого произойдет загрузка данных и отчет будет добавлен в раздел меню Созданные .
