Utilizadores

Gira as permissões de login e de plataforma para a sua equipa.

O separador Utilizadores do Administrador da plataforma permite editar perfis de utilizador ou adicionar novos utilizadores.

Vista em lista

A lista de utilizadores aparece como tabela com colunas para: ID, Nome, E-mail, Função, Estatuto e Ações (representar, editar, pausa).

  • Os utilizadores são automaticamente organizados por Identificação. Clique no nome de uma coluna para ordenar os utilizadores tanto por Nome como por E-mail.
  • Pode também pesquisar utilizadores por ID, Nome, E-mail ou Função para filtrar a lista.
  • Por predefinição, apenas utilizadores ativos aparecem na tabela. Tem a opção de clicar no separador Todos para visualizar os utilizadores ativos e inativos. Não pode eliminar perfis de utilizador.


    • Adicionar um utilizador

    É possível adicionar utilizadores através da importação de folhas de cálculo ou um a um através do ecrã Adicionar novo utilizador.

    Para adicionar um novo utilizador (pontualmente):

    1. No canto superior direito da plataforma, clique em Settings (Definições) .
    2. No navegador à esquerda, clique em Users (Utilizadores).
    3. Clique em Add User (Adicionar utilizador).
    4. Insira os seguintes dados do utilizador:
      • Nome: Insira o nome próprio do utilizador.
      • Apelido: Insira o apelido do utilizador.
      • E-mail: Insira o endereço de E-mail do utilizador para receber notificações da plataforma. O endereço de E-mail deve ser único. Se o utilizador já tiver sido adicionado ao administrador da plataforma sob outro inquilino, deve escolher um endereço diferente.

        Pode adicionar “+” a alguns endereços de E-mail para reutilizar um E-mail dentro do sistema se o cliente de E-mail permitir o envio (p. ex. Google). Exemplo: manuelsilva@empresa.com –>manuelsilva+algoúnico@empresa.com.

      • Enviar e-mail de boas-vindas com palavra-passe Selecione esta caixa para que o sistema envie um e-mail de boas-vindas que permite ao utilizador definir uma palavra-passe. Se não selecionar esta caixa durante a criação do perfil do utilizador, pode reenviar o e-mail de boas-vindas mais tarde (p. ex. configurar perfis de utilizador com antecedência, mas não permitir que os utilizadores entrem no sistema até à sua data de lançamento).
      • Função: Selecione no mínimo uma função a aplicar ao utilizador. Se houver algum conflito com alguma permissão dentro das funções aplicadas, a permissão que fornece o acesso tem prioridade.
      • Idioma: Selecione o idioma predefinido para o utilizador. A plataforma está disponível em inglês, alemão, espanhol e francês. Os utilizadores podem alterar esta definição a qualquer momento.
      • Telefone: Insira um número de telefone para o utilizador.
      • Intervalo de datas do filtro predefinido: Escolha a seleção predefinida a ser aplicada ao menu suspenso (filtro) Data assim que o utilizador tenha entrado na plataforma. O utilizador pode escolher uma nova opção de data a qualquer momento.
      • Localizações autorizadas: Selecione a(s) localizaçõe(s) que o utilizador pode ver na plataforma e para notificações. A prática recomendada é especificar o acesso por Distrito, Cidade ou filtro personalizado. Em alternativa, pode selecionar localizações individuais.
      • Imagem: Tem a opção de adicionar uma imagem para que apareça o perfil do utilizador em vez das iniciais predefinidas.
      • Cor: Escolha uma cor de fundo para as iniciais predefinidas do utilizador.
    5. Clique em Save (Guardar).

    Editar um perfil de utilizador

    Pode alterar as definições do utilizador a qualquer momento. Não pode definir manualmente as palavras-passe dos utilizadores, mas pode reenviar um e-mail de boas-vindas que permite aos utilizadores redefinir a própria palavra-passe.

    Para reenviar um e-mail de boas-vindas:

    1. No canto superior direito da plataforma, clique em Settings (Definições) .
    2. No navegador à esquerda, clique em Users (Utilizadores).
    3. Encontre o perfil de utilizador na lista e clique no ícone Edit (Editar) (lápis) junto ao perfil.
    4. Clique em Send password reset email (Enviar e-mail de redefinição de palavra-passe).
    5. Clique em Cancel (Cancelar).

    Os e-mails de redefinição de palavra-passe expiram após 5 dias.

    Para desativar um perfil de utilizador:

    1. No canto superior direito da plataforma, clique em Settings (Definições) .
    2. No navegador à esquerda, clique em Users (Utilizadores).
    3. Clique em Add User (Adicionar utilizador).
    4. Localize o perfil de utilizador na lista e clique no ícone Deactivate (Desativar) (pausa) junto ao perfil.

    O estado “EM PAUSA” aparece junto ao perfil do utilizador. Da próxima vez que visitar a lista de utilizadores, o perfil já não aparece no separador Ativos. Para reativar, clique no separador Todos para procurar o utilizador desativado. Pode reativar o perfil do utilizador mudando o estado para ATIVO através da função de edição.

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