Aplique funções de utilizador baseadas nas personas que correspondem aos requisitos da sua organização.

O separador Funções no Administrador da plataforma inclui definições para cada função no seu inquilino e é usado para determinar as permissões que se aplicam ao perfil de um utilizador. Também pode adicionar funções personalizadas.

Funções do sistema

O sistema oferece várias funções que pode atribuir aos utilizadores ou copiar para criar as suas próprias funções. Essas funções estão disponíveis para todos os inquilinos: Administrador e Utilizador.

Pode criar funções personalizadas conforme for necessário. Por exemplo, se não quiser que um utilizador veja o separador Relatórios, pode criar uma função personalizada de “Utilizador” e desativar a permissão Ver nesse módulo.

Adicionar funções

Pode adicionar novas funções copiando outra função ou começando do zero.

Para adicionar uma função:

1. No canto superior direito da plataforma, clique em Settings (Definições) .
2. No seu navegador à esquerda, clique em Roles (Funções).
3. A partir de uma função existente, pode clicar em Save As New (Guardar como nova) ou em Add Role (Adicionar função).
4. Insira os seguintes dados para a função:
   • Nome: Insira um nome para a função conforme ela aparece nas ferramentas do administrador.
   • Identificação externa: Se desejar, adicione uma identificação que pode estar presente noutro sistema para ajudar a identificar a função.
   • Funções geridas: Atribua a utilizadores com esta função a permissão de atribuir outras funções a outros utilizadores. Estas definições são destinadas a utilizadores que têm permissão para adicionar/editar outro perfil de utilizador. Uma vez ativadas, selecione as funções que podem ser geridas por esta função. Para cada uma das funções geridas selecionadas aqui, certifique-se de que a definição Funções Geridas está desativada. Saiba mais aqui.
   • Descrição: Insira uma descrição para a função conforme ela aparece nas ferramentas do Administrador.
   • Permissões: Escolha as permissões ativadas para cada módulo. As opções de permissões são agrupadas por “Ver” (ler), “Editar” (atualizar), “Adicionar” (criar), “Eliminar” e “Outras”. Para selecionar/desmarcar todas as caixas numa coluna, clique na opção Todas | Nenhuma nos cabeçalhos de coluna.
5. Clique em Save (Guardar).

Pode também adicionar notificações a uma função que serão aplicadas a todos os utilizadores designados para a função.