Użytkownicy

Zarządzaj danymi logowania i uprawnieniami zespołu do korzystania z platformy.

Zakładka Użytkownicy w Ustawieniach administracyjnych platformy umożliwia edytowanie profili lub dodawanie nowych użytkowników.

Lista

Lista użytkowników wyświetla się jako siatka z kolumnami: Identyfikator, Imię i nazwisko, E-mail, Rola, Status i Działania (personalizacja, edycja, dezaktywacja).

  • Użytkownicy są domyślnie uszeregowani według identyfikatorów; kliknij nazwę kolumny, aby ustawić kolejność według Imienia i nazwiska lub E-maila.
  • Możesz także wyszukiwać użytkowników według Identyfikatora, Imienia i nazwiska, E-maila lub Roli, aby filtrować listę.
  • Domyślnie siatka zawiera tylko aktywnych użytkowników. Możesz kliknąć zakładkę Wszyscy, aby wyświetlić użytkowników aktywnych i nieaktywnych. Nie możesz usuwać profili użytkowników.


    • Dodawanie użytkownika

    Możesz dodawać użytkowników poprzez import z arkusza kalkulacyjnego lub pojedynczo, korzystając z ekranu Dodaj nowego użytkownika.

    Aby dodać nowego użytkownika (pojedynczo):

    1. Kliknij Settings (Ustawienia) w prawym górnym rogu platformy.
    2. Na pasku nawigacji po lewej stronie kliknij Users (Użytkownicy).
    3. Kliknij Add User (Dodaj użytkownika).
    4. Wpisz dane użytkownika:
      • Imię: Wpisz imię użytkownika.
      • Nazwisko: Wpisz nazwisko użytkownika.
      • E-mail: Wpisz adres e-mail użytkownika, aby mógł otrzymywać powiadomienia z platformy. Adres e-mail musi być unikalny. Jeśli użytkownik został już dodany do platformy i przypisany do innego dzierżawcy, musisz wybrać inny adres.

        Możesz dodać „+” do niektórych adresów e-mail w celu ponownego użycia adresu w systemie, jeśli klient poczty pozwala na jego dostarczenie (np. Google). Przykład: tomjones@company.com –> tomjones+somethingunique@company.com.

      • Wyślij e-mail powitalny z hasłem Zaznacz to pole, aby system wysyłał powitalną wiadomość e-mail, która umożliwia użytkownikowi ustawienie hasła. Jeśli nie zaznaczysz tego pola podczas tworzenia profilu użytkownika, możesz ponownie wysłać wiadomość powitalną później (np. gdy konfigurujesz profile użytkowników z wyprzedzeniem, ale nie przesyłasz im dostępu do systemu przed datą uruchomienia).
      • Rola: Wybierz co najmniej jedną rolę dla użytkownika. Jeśli jakiekolwiek uprawnienia wynikające z przypisanych ról kolidują ze sobą, pierwszeństwo będzie miało to uprawnienie, które zapewnia dostęp.
      • Ustawienia regionalne: Wybierz domyślny język dla użytkownika. Platforma obsługuje następujące wersje językowe: English, Deutsch, Espanol i Francais. Użytkownicy mogą zmienić ustawienia w dowolnym momencie.
      • Telefon: Wpisz numer telefonu użytkownika.
      • Domyślny filtr zakresu daty: Wybierz opcję domyślną, która wyświetli się po zalogowaniu użytkownika na platformę, i zastosuj ją do rozwijanego menu (filtru) Data. Użytkownik może wybrać nową opcję daty w dowolnym momencie.
      • Upoważnione lokalizacje: Wybierz lokalizacje, które użytkownik może wyświetlić na platformie, oraz dla powiadomień. Najlepiej określać prawa dostępu według Stanu, Miasta lub własnego filtru. Możesz też wybrać poszczególne lokalizacje.
      • Obraz: Możesz wybrać obraz, który pojawi się na profilu użytkownika w miejscu standardowych inicjałów.
      • Kolor: Wybierz kolor tła dla standardowych inicjałów użytkownika.
    5. Kliknij Save (Zapisz).

    Edytowanie profilu użytkownika

    Możesz zmienić ustawienia użytkownika w dowolnym momencie. Nie możesz ustawić haseł użytkownika ręcznie, ale możesz ponownie wysłać e-mail powitalny, który umożliwi użytkownikowi ustawienie własnego hasła.

    Aby ponownie wysłać e-mail powitalny:

    1. Kliknij Settings (Ustawienia) w prawym górnym rogu platformy.
    2. Na pasku nawigacji po lewej stronie kliknij Users (Użytkownicy).
    3. Wybierz profil użytkownika z listy, a następnie kliknij Edit (Edytuj) – ikonkę z ołówkiem obok nazwy profilu.
    4. Kliknij Send password reset email (Wyślij e-mail do resetowania hasła).
    5. Kliknij Cancel (Anuluj).

    E-maile do resetowania hasła tracą ważność po 5 dniach.

    Aby dezaktywować profil użytkownika:

    1. Kliknij Settings (Ustawienia) w prawym górnym rogu platformy.
    2. Na pasku nawigacji po lewej stronie kliknij Users (Użytkownicy).
    3. Kliknij Add User (Dodaj użytkownika).
    4. Wybierz profil użytkownika z listy, a następnie kliknij Deactivate (Dezaktywuj) – ikonkę pauzy obok nazwy profilu.

    Profil użytkownika zostanie oznaczony statusem „WSTRZYMANY”. Gdy następnym razem wyświetlisz listę użytkowników, profil nie będzie już dostępny w widoku Aktywne. Aby przywrócić profil, kliknij zakładkę All (Wszystkie) i odszukaj nieaktywnego użytkownika. Możesz ponownie aktywować użytkownika, zmieniając jego status na AKTYWNY w ustawieniach profilu.

Related Articles