Utenti

Gestire i permessi di accesso e di piattaforma del team.

La scheda Utenti con il amministratore della piattaforma consente di modificare i profili utente o aggiungere nuovi utenti.

Visione elenco

L’elenco degli utenti viene visualizzato in visualizzazione griglia con colonne per: ID, Nome, Email, Ruolo, Stato e Azioni (impersonare, modificare, mettere in pausa).

  • Gli utenti sono organizzati per ID per impostazione predefinita; fare clic sul nome di una colonna per ordinare gli utenti in alternativa per Nome o Email.
  • Si possono anche cercare gli utenti per ID, Nome, Email o Ruolo per filtrare l’elenco.
  • Per impostazione predefinita, nella griglia vengono visualizzati solo gli utenti attivi. Facoltativamente, fare clic sulla scheda Tutti per visualizzare gli utenti attivi e inattivi. Non è possibile eliminare i profili utente.


    • Aggiungere un utente

    È possibile aggiungere utenti tramite l’importazione di fogli di calcolo o uno alla volta utilizzando la schermata Aggiungi nuovo utente.

    Aggiungere un utente (una tantum):

    1. Nell’angolo in alto a destra della piattaforma, fare clic su Settings(Impostazioni).
    2. Nella barra di navigazione a sinistra, fare clic su Users(Utenti).
    3. Fare click su Add User(Aggiungi Utente).
    4. Inserire i seguenti dettagli per l’utente:
      • Nome:Inserire il nome dell’utente.
      • Cognome:Inserire il cognome dell’utente.
      • Email: Inserire l’email dell’utente per ricevere notifiche dalla piattaforma. L’indirizzo email dev’essere unico. Se l’utente è già stato aggiunto all’amministratore della piattaforma sotto un altro profilo, è necessario scegliere un indirizzo diverso.

        È possibile aggiungere “+” ad alcuni indirizzi email per riutilizzare un indirizzo all’interno del sistema se il client di posta consente la consegna (ad es. Google). Esempio: tomjones@company.com –> tomjones+somethingunique@company.com.

      • Invia e-mail di benvenuto con password Selezionare questa casella per fare in modo che il sistema invii un’e-mail di benvenuto che consenta all’utente di impostare una password. Se non si seleziona questa casella durante la creazione del profilo utente, puoi inviare nuovamente l’e-mail di benvenuto in un secondo momento (ad esempio, impostare i profili utente in anticipo ma non consentire agli utenti di accedere al sistema fino alla data di lancio).
      • Ruolo : selezionare almeno un ruolo da applicare all’utente. Se qualsiasi autorizzazione all’interno dei ruoli applicati è in conflitto, l’autorizzazione che fornisce l’accesso avrà la precedenza.
      • Locale: selezionare la lingua predefinita per l’utente. La piattaforma supporta varianti per English, Deutsch, Espanol, and Francais. Gli utenti possono modificare l’impostazione in qualsiasi momento.
      • Telefono: immettere un numero di telefono per l’utente.
      • Intervallo di date del filtro predefinito: scegliere la selezione predefinita da applicare al menu (filtro) a discesa Data dopo che l’utente ha effettuato l’accesso alla piattaforma. L’utente può scegliere una nuova opzione di data in qualsiasi momento.
      • Posizioni autorizzate: selezionare le posizioni che l’utente può visualizzare all’interno della piattaforma e per le notifiche. La best practice consiste nello specificare l’accesso per Stato, Città o filtro personalizzato. In alternativa, è possibile selezionare singole locazioni.
      • Immagine: facoltativamente aggiungere un’immagine per far apparire il profilo dell’utente al posto delle iniziali predefinite.
      • Colore: scegliere un colore di sfondo per le iniziali predefinite dell’utente.
    5. Fare click su Save(Salva).

    Modifica di un profilo utente

    È possibile modificare le impostazioni utente in qualsiasi momento. Non è possibile impostare manualmente le password utente, ma è possibile inviare nuovamente un’e-mail di benvenuto che consente all’utente di reimpostare la propria.

    Per inviare nuovamente un’e-mail di benvenuto:

    1. Nell’angolo in alto a destra della piattaforma, fare clic su Settings(Impostazioni).
    2. Nella barra di navigazione a sinistra, fare clic su Users(Utenti).
    3. Individua il profilo utente dall’elenco, quindi fai clic sull’icona Edit (Modifica)(matita) accanto al profilo.
    4. Fare clic su Send password reset email(Invio password reimpostazione email).
    5. Fare clic su Cancel(Cancella).

    Le email di reimpostazione della password scadono dopo 5 giorni.

    Per disattivare un profilo utente:

    1. Nell’angolo in alto a destra della piattaforma, fare clic su Settings(Impostazioni).
    2. Nella barra di navigazione a sinistra, fare clic su Users(Utenti).
    3. Fare click su Add User(Aggiungi Utente).
    4. Individuare il profilo utente dall’elenco, quindi fare clic sull’icona (Disattiva) Deactivate (pausa) accanto al profilo.

    Accanto al profilo dell’utente viene visualizzato lo stato “IN PAUSA”. La prossima volta che si visualizzerà l’elenco degli utenti, il profilo non sarà più disponibile nella scheda Attivo. Per riattivare, fare clic sulla scheda All tab (Tutti) per cercare l’utente disattivato. È possibile riattivarlo modificando il profilo dell’utente e cambiando lo stato in ATTIVO.

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