Applicare ruoli utente basati sulla persona che si adattano all’organizzazione dei requisiti aziendali .

La scheda Ruoli con l’Amministratore della piattaforma include le impostazioni per ogni ruolo del profilo cliente, che viene utilizzato per determinare le autorizzazioni che si applicano al profilo di un utente. Si possono anche aggiungere ruoli personalizzati.

Ruoli di sistema

Il sistema fornisce diversi ruoli che è possibile assegnare agli utenti o da cui copiare per crearne di propri. Questi ruoli sono disponibili per ogni profilo cliente: Amministratore e Utente.

È possibile creare ruoli personalizzati secondo necessità. Ad esempio, se si desidera che un utente non veda la scheda Rapporti, è possibile creare un ruolo “Utente” personalizzato con l’autorizzazione “Visualizza” disabilitata in quel modulo.

Aggiunta di ruoli

Si possono aggiungere nuovi ruoli copiandoli da un altro ruolo o iniziando da zero.

Per aggiungere un ruolo:

1. Nell’angolo in alto a destra della piattaforma, fare clic su Settings(Impostazioni).
2. Nella barra di navigazione a sinistra, fare clic su Roles(Ruoli).
3. Fare clic su Save As New(Salva come nuovo) da un ruolo esistente oppure fare clic su Add Role (Aggiungi Ruolo).
4. Inserire i seguenti dettagli per il ruolo:
   • Nome: immettere un nome per il ruolo così come appare nel set di strumenti di amministrazione.
   • ID esterno: aggiungere facoltativamente un ID che potrebbe essere presente in un altro sistema per aiutare a identificare il ruolo.
   • Ruoli gestiti: consentire agli utenti con questo ruolo di assegnare altri ruoli ad altri utenti. Queste impostazioni sono progettate per gli utenti che dispongono delle autorizzazioni per aggiungere/modificare altri profili utente. Una volta abilitato, seleziona i ruoli che possono essere gestiti da questo ruolo. Per ciascuno dei ruoli gestiti selezionati qui, assicurarsi che l’impostazione Ruoli Gestiti sia su Off.
   • Descrizione: immettere una descrizione per il ruolo così come appare nel set di strumenti di amministrazione.
   • Permessi: scegli i permessi abilitati per ogni modulo. Le opzioni di autorizzazione sono raggruppate per “Visualizza” (leggi), “Modifica” (aggiorna), “Aggiungi” (crea), “Elimina” e “Altro”. Per selezionare/deselezionare tutte le caselle all’interno di una colonna, fare clic su All (Tutto) | None (Nessuna) intestazione di colonna.
5. Fare click su Save(Salva).

È anche possibile aggiungere notifiche a un ruolo che verranno applicate a tutti gli utenti assegnati al ruolo.