Combinare i widget di ciascuna soluzione in una dashboard personalizzata progettata su misura.
Personalizzazione di pannelli esistenti
Il menu Dashboard è suddiviso in tre categorie:
- Pubblico : pannelli di sistema disponibili per la personalizzazione.Ulteriori informazioni sui Public dashboards.
- Creato da me: Dashboard personalizzabili e configurabili di persona.
- Condivisi con me: pannelli personalizzati configurati da qualcun altro all’interno dell’organizzazione.
Per accedere ai pannelli:
- Espandi il menu Dashboard facendo clic sulla freccia sul lato sinistro dello schermo.
- Fare clic per aprire un pannello.
- Passare il mouse su un widget della dashboard per ulteriori opzioni di configurazione:
- Sostituisci filtri: filtra solo i dati nel widget in base a impostazioni diverse rispetto ai filtri della riga superiore.
- Personalizza: applica impostazioni personalizzate al widget, come il titolo e altre impostazioni specifiche per ogni widget.
- Visualizza in anteprima le modifiche per vederle riflesse nella dashboard dal vivo o fare clic su Save As (Salva con nome) per salvarle in una nuovo pannello.
Creazione di pannelli personalizzati
Creare una dashboard personalizzata che includa le metriche più importanti per l’attività.
Il pannello sondaggi pubblici include speciali “pannelli widget” che consentono l’aggregazione di tutti i dati di tutti i sondaggi. Se si personalizza una dashboard utilizzando “widget di report”, è necessario scegliere quale sondaggio applicare al widget. I widget di report non si aggregano per tutti.
Per creare una dashboard personalizzata:
- Dal menu dashboard, fare clic su Create New (Crea nuovo).
- Nel configuratore, aggiungere un nome e una descrizione per il pannello.
- Impostare i filtri che si desidera applicare ai widget.
- Dall’elenco Moduli, espandere il modulo che si desidera utilizzare, quindi trascinare e rilasciare i widget sulla dashboard. È possibile creare più colonne riordinandole sullo schermo.
Le anteprime del pannello contengono dati esemplificativi. Quando si salva, i dati in tempo reale si riflettono nel pannello.
- Fare click su Save(Salva).
Il pannello compare sotto la sezione Creati da me:
Opzioni pannello
Per accedere a opzioni aggiuntive, fare clic sui puntini di sospensione nell’angolo in alto a destra di ciascun pannello
.
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Scarica PDF | esporta il pannello corrente in PDF. La Pagina del titolo del resoconto include il logo del tuo account, il nome del pannello, il periodo di tempo selezionato\ e le posizioni selezionate. |
| Scarica il CSV | esporta il pannello sui dati correnti in formato CSV. Verrà scaricata una cartella zip, contenente un singolo file CSV per ciascun widget nel pannello. |
| Pianifica | crea un resoconto programmato da inviare automaticamente per e-mail con il pannello corrente come allegato PDF o CSV ad altri utenti all'interno della piattaforma (individuale o ruolo) o ad indirizzi e-mail esterni all'account. Specificare Nome, Frequenza (Giornaliera, Settimanale, Mensile, Trimestrale, Annuale), Formato\ e Messaggio del resoconto da includere nel corpo dell'e-mail. È possibile modificare i resoconti pianificati dalla Scheda resoconti. |
| Inoltra | invia il pannello corrente tramite e-mail con un allegato PDF o CSV ad altri utenti all'interno della piattaforma (individuale o ruolo) o ad indirizzi e-mail esterni all'account. Specificare un oggetto e un messaggio da includere nel corpo dell'e-mail. |
| Condividere | il proprio pannello con altri all'interno dell'organizzazione. Cercare l'utente o il ruolo per cui impostare le autorizzazioni, quindi impostare l'autorizzazione desiderata (Nessuno, Visualizza, Modifica). Fare clic su + per aggiungere l'autorizzazione e su Salva al termine. Ad esempio: voglio rendere il pannello privato per tutti tranne che per gli utenti con il ruolo "Regional Manager RDC". Inoltre, voglio essere l'unico a poter modificare il pannello.  La prossima volta che un utente con il ruolo di Regional Manager RDC effettua l'accesso, vedrà il rapporto nel menu Condivisi con me.  NON impostare l'autorizzazione globale su "Nessuno" senza essersi prima abilitati l'accesso con opzione "Modifica". In caso contrario, si perderà l'accesso al tuo pannello. |
| Salva | salva eventuali modifiche apportate a un pannello. |
| Salva come nuovo | crea una copia di un pannello esistente. Aggiungere un nome e una descrizione per la copia, impostare un programma di consegna (se lo si desidera)\ e salvare per continuare. La copia del pannello è ora disponibile in Creati da me. |
| Modifica | apporta modifiche a un pannello personalizzato esistente. |
| Elimina | Rimuovi una dashboard personalizzata dalla sezione Creato da me . I dashboard Publicci e i dashboard in Condivisi con me non possono essere eliminati. |
| Impostare come predefinito | seleziona una dashboard come predefinita da mostrare al momento dell'accesso alla piattaforma. Il sistema per impostazione predefinita mostra la dashboard della mappa al momento dell'accesso. |
Le e-mail di consegna includono un collegamento per visualizzare il resoconto e un collegamento per avviare il resoconto all’interno della piattaforma al fine di interagire con i dati e aggiungere personalizzazioni (disponibile per gli utenti con credenziali dell’account).
I link ai resoconti sono attivi per 7 giorni.
