Appliquez des rôles utilisateur basés sur des personas qui correspondent aux exigences commerciales de votre entreprise.

L’onglet Rôles de Admin de plateforme contient des paramètres pour chaque rôle dans votre locataire, qui sont utilisés pour déterminer les autorisations qui s’appliquent au profil d’un utilisateur. Vous pouvez également ajouter des rôles personnalisés.

Rôles système

Le système fournit plusieurs rôles que vous pouvez attribuer aux utilisateurs ou copier afin de créer les vôtres. Ces rôles sont disponibles pour chaque locataire : Admin et Utilisateur.

Vous pouvez créer des rôles personnalisés selon vos besoins. Par exemple : si vous ne souhaitez pas qu’un utilisateur voie l’onglet Rapports, vous pouvez créer un rôle « Utilisateur » personnalisé dont l’autorisation d’affichage est désactivée sous ce module.

Ajouter des rôles

Vous pouvez ajouter de nouveaux rôles en copiant un autre rôle ou en partant de zéro.

Pour ajouter un rôle :

1. À partir du coin supérieur droit de la plateforme, cliquez sur Paramètres.
2. À partir du menu de navigation de gauche, cliquez sur Rôles.
3. Cliquez soit sur Enregistrer comme Nouveau à partir d’un rôle existant, ou cliquez sur Ajouter un Rôle.
4. Saisissez les détails suivants pour le rôle :
   • Nom : Saisissez un nom pour le rôle tel qu’il apparaît dans la boîte à outils de l’Admin.
   • ID externe : Vous pouvez également ajouter un ID qui peut être présent dans un autre système pour aider à identifier le rôle.
   • Gestion de rôles : Permet aux utilisateurs disposant de ce rôle d’assigner d’autres rôles à d’autres utilisateurs. Ce paramètre est destiné aux utilisateurs qui disposent d’autorisations pour ajouter/modifier d’autres profils d’utilisateurs. Une fois activé, sélectionnez les rôles autorisés à être gérés par ce rôle. Pour chacun des rôles gérés sélectionnés ici, assurez-vous que le paramètre Gestion de rôles est désactivé.
   • Description : Saisissez une description pour le rôle tel qu’il apparaît dans la boîte à outils de l’Admin.
   • Autorisations : Choisissez les autorisations activées pour chaque module. Les options d’autorisations sont regroupées par « Voir » (Lire), « Modifier » (mettre à jour), « Ajouter » (créer), « Supprimer » et « Autre ». Pour sélectionner/désélectionner toutes les cases dans une colonne, cliquez sur les en-têtes de colonne Tout | Aucun.
5. Cliquez sur Sauvegarder.

Vous pouvez également ajouter des notifications à un rôle qui vont s’appliquer à tous les utilisateurs assignés à ce rôle.