Combinez les widgets correspondants à chaque solution en tableau de bord personnalisé que vous concevez vous-même.
Personnalisez les tableaux de bord existants
Le menu du Tableau de bord est réparti en trois catégories :
- Public – Les tableaux de bord système sont disponibles pour que vous puissiez les personnaliser.En savoir plus à propos des tableaux de bord publics.
- Créé par moi – Les tableaux de bord que vous configurez.
- Partagé avec moi – Les tableaux de bord personnalisés qui ont été configurés par quelqu’un d’autre dans votre entreprise.
Pour accéder aux tableaux de bord :
- Déroulez le menu du Tableau de bord en cliquant sur la flèche d’expansion sur le côté gauche de l’écran.
- Cliquez pour ouvrir un tableau de bord.
- Survolez le widget du tableau de bord à l’aide d’un curseur pour des options supplémentaires de configuration :
- Ignorer les filtres – Filtrez uniquement les données du widget en fonction de paramètres différents de ceux des filtres de la ligne supérieure.
- Personnaliser – Appliquez les paramètres de personnalisation au widget, tels que le titre et d’autres paramètres spécifiques à chaque widget.
- Prévisualiser les modifications pour les voir se refléter sur le tableau de bord en direct, ou cliquer sur Enregistrer sous pour les sauvegarder sous un nouveau tableau de bord.
Création de tableaux de bord personnalisés
Créez un tableau de bord contenant les indicateurs les plus importants pour votre entreprise.
Le tableau de bord public des sondages contient des « widgets de tableau de bord » spéciaux qui permettent de rassembler toutes les données de tous les sondages. Si vous personnalisez un tableau de bord en utilisant des « widgets de rapport », vous devez choisir le sondage à appliquer au widget. Les widgets de rapport ne sont pas regroupés pour tous.
Pour créer un tableau de bord :
- À partir du menu des tableaux de bord, cliquez sur Créer nouveau.
- Dans le Créateur de tableau de bord, ajoutez un nom et une description pour le tableau de bord.
- Définissez les filtres que vous souhaitez appliquer aux widgets.
- À partir de la liste des Modules, déroulez le module que vous souhaitez utiliser, puis faites glisser et déposez le(s) widget(s) sur le tableau de bord. Vous pouvez créer de multiples colonnes en réorganisant l’écran.
Les aperçus du tableau de bord contiennent des modèles de données. Lorsque vous effectuez une sauvegarde, les données en direct se reflètent sur le tableau de bord.
- Cliquez sur Sauvegarder.
Le tableau de bord apparaît dans la rubrique Créé par moi :
Options de tableau
Pour accéder aux options supplémentaires, cliquez sur les ellipses dans le coin supérieur droit de chaque tableau de bord 
.
| Option | Description |
|---|---|
| Télécharger le PDF | Exportez le tableau de bord actuel sous forme de rapport PDF. La page de titre du rapport contient le logo de votre compte, le nom du tableau de bord, la période sélectionnée\ et les sites choisis. |
| Télécharger un CSV | Exportez les données du tableau de bord actuel au format CSV. Un dossier zip sera téléchargé, contenant un fichier CSV individuel pour chaque widget de votre tableau de bord. |
| Programmer | Créez un rapport programmé pour envoyer automatiquement un e-mail avec le tableau de bord actuel sous forme de pièce jointe au format PDF ou CSV à d'autres utilisateurs sur la plateforme (individuelle ou rôle) ou aux adresses e-mail hors compte. Spécifiez un nom de rapport, la fréquence, (quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, trimestriellement, annuellement), le format, et le message à rédiger dans le corps de l'e-mail. Vous pouvez modifier les rapports à partir de l'onglet Rapports. |
| Transférer | Envoyez le tableau de bord actuel sous forme de pièce jointe au format PDF ou CSV à d'autres utilisateurs de la plateforme (individuel ou rôle) ou aux adresses e-mail hors du compte. Spécifiez un objet et un message à inclure dans le corps de l'e-mail. |
| Partager | Partagez votre tableau de bord avec les autres dans votre entreprise. Recherchez l'utilisateur ou le rôle pour lequel vous souhaitez définir des autorisations, puis définissez l'autorisation souhaitée (Aucun, Affichage, Modification). Cliquez sur + pour ajouter les autorisations et Sauvegarder lorsque vous avez terminé. Par exemple : J'ai envie de rendre le tableau de bord privé pour tous excepté pour les utilisateurs avec le rôle de « Directeur régional RDC ». De plus, je souhaite être la seule personne habilitée à modifier le tableau de bord.  La prochaine fois qu'un utilisateur avec le rôle de Directeur régional RDC se connecte, il verra le tableau de bord dans le menu Partagé avec moi.  Ne définissez PAS l'autorisation globale sur « Aucun » sans vous attribuer un accès à l'option « Modifier ». Sinon, vous perdrez l'accès à votre tableau de bord. |
| Sauvegarder | Sauvegardez toute modification apportée à votre tableau de bord. |
| Enregistrer sous nouveau | Créez une copie de votre tableau de bord existant. Ajoutez un nom et une description à la copie, définissez un programme de livraison (si vous le souhaitez), et sauvegardez pour continuer. La copie de votre tableau de bord est désormais disponible dans Créé par moi. |
| Modifier | Apportez des modifications à un tableau de bord personnalisé existant. |
| Supprimer | Supprimez un tableau de bord personnalisé à partir de la section Créé par moi . Les tableaux de bord publics et les tableaux de bord contenus dans Partagés avec moi ne peuvent pas être supprimés. |
| Définir par défaut | Sélectionnez un tableau de bord qui s'affichera par défaut lors de la connexion à la plateforme. Par défaut, le système affiche le tableau de bord de cartographie après la connexion. |
Les e-mails incluent un lien pour consulter le rapport et également un lien pour lancer le rapport sur la plateforme pour interagir avec les données et ajouter des personnalisations (disponibles pour les utilisateurs disposant des identifiants du compte).
Les liens de rapport sont actifs pendant 7 ans.
