Combina los widgets de cada solución en un panel personalizado que diseñes.
Personalización de los Paneles existentes
El menú Panel de control se divide en tres categorías:
- Público – Paneles del sistema disponibles para que los personalices.Saber más sobre los Paneles públicos.
- Creado por mí – Paneles personalizados que configuras.
- Compartidos conmigo – Paneles personalizados que otra persona de tu organización ha configurado.
Acceder a los paneles:
- Despliega el menú Panel de control al hacer clic en la flecha de despliegue situada en la parte izquierda de la pantalla.
- Haz clic para abrir un panel.
- Coloca el cursor por encima de un widget del panel para obtener opciones de configuración adicionales:
- Anular filtros – Filtra únicamente los datos del widget en función de unos ajustes diferentes a los de los filtros de la línea superior.
- Personalización – Aplica ajustes personalizados al widget, como el título y otros ajustes específicos de cada widget.
- Realiza una vista previa de los cambios para verlos reflejados en el panel activo, o haz clic en Save As(Guardar como) para guardarlos en un nuevo panel.
Generación de paneles personalizados
Crea un panel personalizado que incluya los indicadores más importantes para tu negocio.
El panel público de Encuestas incluye “widgets de panel” especiales que permiten agregar todos los datos de todas las encuestas. Si se personaliza un panel con “widgets de informes”, debes elegir qué encuesta aplicar al widget. Los widgets de informes no se agregan para todos.
Crear un panel personalizado:
- En el menú de paneles, haz clic en Create New(Crear nuevo).
- En el Generador de paneles, añade Nombre y Descripción para el panel.
- Establece los filtros que deseas aplicar a los widgets.
- En la lista Módulos, expande el módulo que desees utilizar y, a continuación, arrastra y suelta el(los) widget(s) en el panel. Puedes crear varias columnas si las reorganizas en la pantalla.
Las vistas previas de los paneles contienen datos de muestra. Al guardar, los datos activos se reflejan en el panel.
- Haz clic en Save (Guardar).
El panel aparece en el encabezado Creado por mí:
Opciones de panel
Para acceder a otras opciones, haz clic en los puntos suspensivos de la esquina superior derecha de cada panel.
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| Opción | Descripción |
|---|---|
| Descargar PDF | Exporta el panel actual en un informe PDF. El Título de la página del informe incluye el logotipo de tu cuenta, el nombre del panel, el periodo de tiempo seleccionado\ y las ubicaciones seleccionadas. |
| Descargar CSV | Exporta los datos del panel actual en formato CSV. Se descargará una carpeta zip que contendrá un archivo CSV individual para cada widget de tu panel de control. |
| Programar | Crea un informe programado para enviar automáticamente un correo electrónico con el panel de control actual como archivo adjunto en formato PDF o CSV a otros usuarios dentro de la plataforma (individual o función) o a direcciones de correo electrónico fuera de la cuenta. Especificar un Nombre del informe, Frecuencia (Diaria, Semanal, Mensual, Trimestral, Anual), Formato, y el Mensaje a incluir en el cuerpo del correo electrónico. Puedes editar los informes programados desde la pestaña Informes. |
| Reenviar | Envía el panel de control actual por correo electrónico con un archivo adjunto en formato PDF o CSV a otros usuarios dentro de la plataforma (individual o función) o a direcciones de correo electrónico fuera de la cuenta. Especificar un Asunto y Mensaje para incluir en el cuerpo del correo electrónico. |
| Compartir | Comparte tu panel de control con otras personas de tu organización. Busca el usuario o la función a la que quieres dar permisos, y a continuación, establece el permiso deseado (Ninguno, Ver, Editar). Haz clic en + para añadir el permiso y en Guardar cuando termines. Por ejemplo: Quiero que el panel de control sea privado para todos, excepto para los usuarios con la función de "Gerente regional RDC". Además, quiero ser el único que pueda editar el panel de control.  La próxima vez que un usuario con la función de Gerente regional RDC inicie sesión, verá el panel de control bajo el menú Compartido conmigo.  NO configures el permiso Global como "Ninguno" sin darte también acceso de "Edición" a ti mismo. De lo contrario, perderás el acceso al panel de control. |
| Guardar | Guarda los cambios realizados en tu panel de control. |
| Guardar como nuevo | Crea una copia de un panel existente. Añade un nombre y una descripción para la copia, establece un horario de entrega (si lo deseas), y guarda para continuar. Tu copia del panel ya está disponible en Creado por mí. |
| Editar | Realiza cambios en un panel de control personalizado existente. |
| Eliminar | Elimina un panel de control personalizado de la sección Creado por mí. Los paneles Públicos y los paneles en Compartido conmigo no se pueden eliminar. |
| Establecer como predeterminado | Selecciona un panel de control como el predeterminado para mostrar al iniciar la sesión en la plataforma. El sistema muestra por defecto el panel de Mapas al iniciar la sesión. |
Los correos electrónicos de entrega incluyen un enlace para ver el informe, además de un enlace para iniciar el informe dentro de la plataforma con el fin de interactuar con los datos y añadir personalizaciones (disponible para los usuarios con credenciales de cuenta).
Los enlaces de los informes permanecen activos durante 7 días.
