Wenden Sie Personen-basierte Benutzerrollen an, die den Geschäftsanforderungen Ihres Unternehmens entsprechen.

Die Registerkarte Rollen in der Plattformverwaltung enthält Einstellungen für jede Rolle innerhalb Ihres Mandanten, die zur Festlegung der für das Profil eines Benutzers geltenden Berechtigungen verwendet wird. Sie können auch benutzerdefinierte Rollen hinzufügen.

System-Rollen

Das System stellt mehrere Rollen zur Verfügung, die Sie Benutzern zuweisen oder kopieren können, um eigene Rollen zu erstellen. Diese Rollen sind für jeden Mandanten verfügbar: Admin und Benutzer.

Sie können bei Bedarf benutzerdefinierte Rollen erstellen. Wenn Sie beispielsweise nicht möchten, dass ein Benutzer die Registerkarte Berichte sieht, können Sie eine benutzerdefinierte „Benutzer“-Rolle erstellen, bei der die Ansichtsberechtigung unter diesem Modul deaktiviert ist.

Rollen hinzufügen

Sie können neue Rollen hinzufügen, indem Sie eine Kopie von einer anderen Rolle oder sie von Grund auf neu erstellen.

So fügen Sie eine Rolle hinzu:

1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Plattform auf Settings (Einstellungen) .
2. Klicken Sie in der linken Navigation auf Roles (Rollen).
3. Klicken Sie entweder in einer vorhandenen Rolle auf Save As New (Als neu speichern) oder klicken Sie auf Add Role (Rolle hinzufügen).
4. Geben Sie die folgenden Details für die Rolle ein:
   • Name: Geben Sie einen Namen für die Rolle ein, so wie er im Admin-Toolset erscheinen soll.
   • Externer ID: Fügen Sie optional eine ID hinzu, die möglicherweise in einem anderen System vorhanden ist, um die Rolle zu identifizieren.
   • Verwaltete Rollen: Erlauben Sie Benutzern mit dieser Rolle, anderen Benutzern andere Rollen zuzuweisen. Diese Einstellung ist für Benutzer mit der Berechtigung zum Hinzufügen/Bearbeiten anderer Benutzerprofile vorgesehen. Nach der Aktivierung wählen Sie die Rollen aus, die von dieser Rolle verwaltet werden dürfen. Stellen Sie sicher, dass für jede der hier ausgewählten verwalteten Rollen die Einstellung Verwaltete Rollen auf Aus steht.
   • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für die Rolle ein, wie sie im Admin-Toolset erscheint.
   • Berechtigungen: Wählen Sie die für jedes Modul aktivierten Berechtigungen. Die Berechtigungsoptionen sind gruppiert nach „Lesen“, „Aktualisieren“, „Erstellen“, „Löschen“, and „Andere“. Um alle Kästchen innerhalb einer Spalte auszuwählen / abzuwählen, klicken Sie auf die Spaltenüberschriften All | None (Alle | Keine).
5. Klicken Sie auf Save (Speichern).

Sie können eine Rolle auch über Add Notifications Benachrichtigungen hinzufügen, die für alle Benutzer gelten, denen diese Rolle zugeteilt ist.