Benutzer

Verwalten Sie die Anmelde- und Plattformberechtigungen für Ihr Team.

Auf der Registerkarte Benutzer unter Plattformverwaltung können Sie Benutzerprofile bearbeiten oder neue Benutzer hinzufügen.

Listenansicht

Die Liste der Benutzer wird in einer Tabellenansicht angezeigt, mit Spalten für: ID, Name, Email, Rolle, Status und Aktionen (verkörpern, bearbeiten, pausieren).

  • Die Benutzer sind standardmäßig nach ID sortiert. Klicken Sie auf einen Spaltennamen, um die Benutzer alternativ nach Name oder E-Mail zu sortieren.
  • Sie können Benutzer auch über die Benutzer-ID, Name, E-Mail oder Rolle suchen, um die Liste zu filtern.
  • Standardmäßig werden nur aktive Benutzer in der Tabelle angezeigt. Wenn Sie auf die Registerkarte All (Alle) klicken, werden aktive und inaktive Benutzer angezeigt. Sie können Benutzerprofile nicht löschen.


    • Hinzufügen eines Benutzers

    Benutzer können über den Tabellenimport oder einzeln über den Bildschirm Neuen Benutzer hinzufügen hinzugefügt werden.

    So fügen Sie (einmalig) einen neuen Benutzer hinzu:

    1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Plattform auf Settings (Einstellungen) .
    2. Klicken Sie in der linken Navigation auf Users (Benutzer).
    3. Klicken Sie Add User (Benutzer hinzufügen).
    4. Geben Sie die folgenden Informationen für den Benutzer ein:
      • Vorname: Geben Sie den Vornamen des Benutzers ein.
      • Nachname: Geben Sie den Nachnamen des Benutzers ein.
      • Email: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, damit er/sie Benachrichtigungen von der Plattform erhalten kann. Die E-Mail-Adresse muss eindeutig sein. Wenn der Benutzer bereits unter einem anderen Mandanten zur Plattformverwaltung hinzugefügt wurde, müssen Sie eine andere E-Mail-Adresse wählen.

        Sie können an einige E-Mail-Adressen ein „+“ anhängen, um eine Adresse innerhalb des Systems wiederzuverwenden, wenn der E-Mail-Client die Zustellung erlaubt (z. B. Google). Beispiel: tomjones@company.com –> tomjones+somethingunique@company.com.

      • Begrüßungs-E-Mail für Kennwort senden Markieren Sie dieses Kästchen, damit das System eine Begrüßungs-E-Mail sendet, die es dem Benutzer erlaubt, ein Kennwort festzulegen. Wenn Sie dieses Kästchen bei der Erstellung des Benutzerprofils nicht markieren, können Sie die Begrüßungs-E-Mail später erneut versenden (z. B. wenn Sie die Benutzerprofile im Voraus einrichten, die Benutzer aber erst am Tag der Inbetriebnahme in das System aufnehmen).
      • Rolle: Wählen Sie mindestens eine Rolle aus, die auf den Benutzer übertragen werden soll. Wenn sich Berechtigungen innerhalb der zugeordneten Rollen widersprechen, hat die Berechtigung, die den Zugriff ermöglicht, Vorrang.
      • Gebietsschema: Wählen Sie die Standardsprache für den Benutzer aus. Die Plattform unterstützt Varianten für Englisch, Deutsch, Spanisch und Französisch. Benutzer können die Einstellung jederzeit ändern.
      • Telefonnummer: Geben Sie eine Telefonnummer für den Benutzer ein.
      • Standardfilter Datumsbereich: Wählen Sie die Standardoption, die nach dem Einloggen des Benutzers bei der Plattform auf das Dropdown (Filtermenü) Datum angewendet werden soll. Der Benutzer kann jederzeit eine neue Datumsoption auswählen.
      • Freigegebene Standorte: Wählen Sie den/die Standort(e) aus, den/die der Benutzer innerhalb der Plattform und für Benachrichtigungen ansehen kann. Es hat sich bewährt, den Zugriff nach Bundesland, Stadt oder benutzerdefiniertem Filter festzulegen. Alternativ können Sie auch einzelne Standorte auswählen.
      • Bild: Fügen Sie optional ein Bild für das Profil des Benutzers hinzu, das anstelle der Standardinitialen angezeigt wird.
      • Farbe: Wählen Sie eine Hintergrundfarbe für die Standardinitialen des Benutzers.
    5. Klicken Sie auf Save (Speichern).

    Bearbeitung eines Benutzerprofils

    Sie können die Benutzereinstellungen jederzeit ändern. Sie können Benutzerkennwörter nicht manuell festlegen, aber Sie können eine Begrüßungs-E-Mail senden, die es dem Benutzer ermöglicht, sein Kennwort neu festzulegen.

    Um eine Begrüßungs-E-Mail erneut zu senden:

    1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Plattform auf Settings (Einstellungen) .
    2. Klicken Sie in der linken Navigation auf Users (Benutzer).
    3. Suchen Sie das Benutzerprofil in der Liste und klicken Sie dann auf das Symbol Edit(Barbeiten) (Stift) neben dem Profil.
    4. Klicken Sie auf Send password reset email (E-Mail zum Zurücksetzen des Kennworts senden).
    5. Klicken Sie auf Cancel (Abbrechen).

    E-Mails für das Zurücksetzen des Kennworts verfallen nach 5 Tagen.

    So deaktivieren Sie ein Benutzerprofil:

    1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Plattform auf Settings (Einstellungen) .
    2. Klicken Sie in der linken Navigation auf Users (Benutzer).
    3. Klicken Sie Add User (Benutzer hinzufügen).
    4. Suchen Sie das Benutzerprofil in der Liste und klicken Sie dann auf das Symbol Deactivate (Deaktivieren) (Pause) neben dem Profil.

    Neben dem Benutzerprofil wird der Status „PAUSED“ (Angehalten) angezeigt. Wenn Sie das nächste Mal die Benutzerliste aufrufen, ist das Profil auf der Registerkarte Aktiv nicht mehr verfügbar. Zur Reaktivierung des Profils klicken Sie auf die Registerkarte Alle, um nach dem deaktivierten Benutzer zu suchen. Sie können den Benutzer wieder aktivieren, indem Sie sein Profil bearbeiten und den Status in AKTIV ändern.

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